RC4版本是爲安信證券股份有限公司定制的金思維财富管理系統1問美.0(JSVest Wealth Management System)的版本,麗訊在安信生産環境下第一次正式發布。
根據目前《安信系統功能說明書》所限定的所有功能,其功能主要包括:
1. 研究報告:用于對證券研究機構的核心進行管理,包括研究報告和(吃車hé)晨會紀要的編寫、上傳、審批、入庫、查詢等工作環節,股票池管理影說,投資(zī)組合的配置和(hé)業(yè)績監測,分析師(朋愛shī)對行業(yè)的覆蓋等。
2. 客服活動(dòng):用于對客戶服務活動(dòng)進行管理朋請,包括路(lù)演、聯合調研、委托課題和(hé)會議四個(gè)子(zǐ)視上模塊,對每一類活動(dòng)可(kě)以根據實際情況設定征詢、發起可水、審批、立項、實施、報告小結等流程控制環節。
3. 工作平台:用于對證券研究機構日常工作的管理,包括計劃管理、任務管理、出話讀差管理、銷售工作日志及人員狀态。
4. 客戶關(guān)系:用于維護客戶資(zī)料,建立銷售經理與客戶的業可對應關(guān)系,保存銷售經理檔案等方面的管理。
5. 管理平台:供高層管理人員查看成本費用、交易傭金、工作完成情況等統海他計結果。
6. 系統管理:供系統管理員設置各項技術(shù)參數,包括機構/人員設置水近、研究報告發送機制設置、任務提醒設置、股票靜默期配置等。